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Faire grandir notre réseau

Prospection & partenariats
0actions en retard
0liste active / 25
0relais qui orientent

🎯 Priorités de la semaine

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🤝 RDV prospects

✅ Ma to do

＋ Ajouter une tâche

Prospect

⭐ Priorité

« ? » = pas encore su. Tant qu’un critère est inconnu, la priorité reste « P? » avec une fourchette. P1 = 8 à 10, P2 = 5 à 7, P3 = 0 à 4.

Dès qu’une date est saisie, une tâche « Faire le bilan du RDV » est créée automatiquement pour le responsable.

🔒 Aucune information sur les familles ou les personnes accompagnées (noms, situations, santé). Cet outil suit les partenariats, pas les personnes.

👤 Contact
🎯 Qualification prescripteur
📍 Adresse & suivi

Événement

Bilan du RDV

👀 En un coup d’œil
✅ Idées validées → relances

Chaque ligne devient une tâche dans la to do de la personne choisie.

📅 Dates → calendrier des événements

Les dates cochées sont ajoutées à l’onglet Événements, rattachées à ce dossier.

📊 Où en est la relation après ce RDV ?

« Relais opérationnel » seulement si le partenaire oriente réellement. Un partenaire intéressé n’est pas encore un relais.

Noter un échange

Un mail envoyé ou un message laissé n’est pas un échange : ne changez l’étape que si elle a vraiment changé.

📣 Faire connaître

💡 Mode d’emploi

L’essentiel en 6 gestes.

🎯
Accueil = priorités de la semaine : les 5 actions les plus importantes, les dossiers incomplets, les tests et relais en cours, vos RDV.
⭐
Priorité sur 10 dans chaque fiche (public, capacité d’orienter, accès au bon contact, action sous 30 jours). On travaille d’abord une liste active de 20 à 25 structures maximum.
✅
Ma to do : vos tâches, de la plus urgente à la moins urgente. Touchez le rond ✓ quand c’est fait.
🤝
Prospects : touchez une fiche pour l’ouvrir. 📝 Noter un échange après chaque appel ou rencontre (30 secondes). Chaque dossier actif a un pilote, une prochaine action datée et un résultat attendu.
📅
RDV : saisissez la date du RDV dans la fiche. Après le RDV, ✨ Faire le bilan crée les relances et ajoute les dates au calendrier.
❤️
Événements : ❤ en rouge = nos ateliers Familya, 🤝 en pointillés = nos partenaires. 📣 WhatsApp / mail prépare le message avec le flyer.
🌉
Un mois avant chaque événement, des tâches de valorisation arrivent toutes seules dans les to do.

Importer un tableau Excel

Dans Excel : sélectionnez les lignes avec la ligne de titres, copiez, puis collez ici.